Bank Mandiri kembali meluncurkan obligasi dengan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) pada tahap 1 senilai Rp 5 triliun. Penerbitan obligasi tersebut merupakan salah satu bagian dari rencana obligasi yang akan di terbitkan. Bank Mandiri berencana akan menerbitkan Total Obligasi sebesar Rp 14 triliun. Peluncuran obligasi ini dari Bank Mandiri memiliki tiga tenor. Tenor pertama sekitar 5 tahun dengan penawaran kupon 7,775 – 8,25 %. Seri kedua memiliki Tenor 7 tahun dengan penawaran kupon 8,15 – 8,65%. Dan seri ketiga dengan tenor 10 tahun dengan penawaran kupon 8,4 -8,9%.
Dana dari hasil penerbitan obligasi PUB ini akan di gunakan untuk memperbaiki struktur pendanaan perusahaan dan juga untuk membayar obligasi koordinasi yang memiliki tanggal jatuh tempo hingga Desember 2016 dengan total Rp 3.5 triliun. Selain itu juga total dana keseleuruhan dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk ekspansi kredit jangka panjang, terutama yang menjadi prioritas adalah sektor infrastruktur. Peluncuran obligasi ini di perkirakan akan di banjiri investor mengingat saat ini kondisi pasar cukup mendukung.
Penurunan suku bunga dan masuk nya dana asing bisa menjadi tren positif dalam peluncuran obligasi ini terutama saat ini investor asing semakin membanjiri pasar modal indonesia karena semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. peluncuran obligasi ini juga sudah mendapatkan izin dari Otoritas jasa Keuangan. Di harapkan dengan penerbitan obligasi tahap I ini bisa menggairahkan kondisi pasar modal indonesia